Så stärker exportföretagen sin motstånds­kraft i en osäker omvärld

När över 1 500 representanter för banker, företag, försäkringsbolag och andra aktörer inom internationell handel samlades på Global Trade Review (GTR) Asia i Singapore i september var budskapet tydligt: globaliseringen är inte över, men världshandeln håller på att ritas om. För svenska exportföretag innebär det nya krav på leveranskedjor, finansiering och riskhantering.

Geopolitiska konflikter, ökad protektionism och störningar i viktiga handelsleder tvingar företag att tänka annorlunda kring allt från leverantörer och lager till finansiering och risk.

– Handels- och betalningsflöden är globala. Företag och banker möter därför i grunden samma utmaningar i Asien som i Europa, säger Åsa Larsson, Senior Underwriter på EKN, som deltog i konferensen.

För svenska små och medelstora företag är utvecklingen särskilt viktig. Stora företag kan ofta lättare bära kostnaderna för större lager, alternativa leverantörer och omfattande regelefterlevnad. Mindre företag har sällan samma finansiella och administrativa resurser, vilket gör att en störning snabbare kan påverka både likviditeten och möjligheten att leverera.

Från just-in-time till just-in-case

Under lång tid har små lager och effektiva leveranskedjor hållit nere kapitalbindningen. Pandemin, krig och återkommande störningar i världens handelsleder har blottlagt sårbarheten. På GTR Asia sammanfattades omsvängningen som ett steg från just-in-time till just-in-case.

– Företagen har blivit väldigt skickliga på att parera dessa störningar och att ha plan A, B och C, en lärdom som många har burit med sig från pandemin. Man vågar inte längre ha allting så stramt som kanske egentligen vore optimalt ur ett likviditetsperspektiv, säger Åsa Larsson.

Det kan innebära större lager, flera leverantörer eller alternativa transportvägar. Men motståndskraft kostar pengar: större lager binder kapital, nya leverantörer måste identifieras och utvärderas och alternativa transportvägar kan vara dyrare.

För ett SME-företag blir geopolitik därför snabbt en fråga om rörelsekapital – alltså om att ha tillräckligt med pengar för den löpande verksamheten när större lager, tidigare inköp och längre väntan på betalning binder mer kapital.

Här kan EKN:s Rörelsekreditgaranti underlätta. När EKN delar bankens kreditrisk kan banken få större möjlighet att finansiera exempelvis lageruppbyggnad och andra behov av rörelsekapital.

Gör hemläxan innan du går in på nya marknader

Nya kunder och leverantörer innebär också fler motparter att kontrollera. Krav på kundkännedom och regler mot penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott kan göra även små affärer tidskrävande. För bankerna kan brister medföra stora risker. Kontrollerna blir därför ofta både grundliga och tidskrävande, och mindre affärer kan drabbas oproportionerligt hårt.

– Kontrollerna av regelefterlevnaden blir en allt viktigare del av handelsflödet. Företagen behöver därför genomföra nödvändiga kontroller i god tid, säger Åsa Larsson.

När EKN prövar en garanti gör myndigheten egna gedigna kontroller av berörda parter. Det är en del av EKN:s egen riskprövning – men inte en ersättning för företagets eller bankens arbete.

För exportören är rådet att kartlägga affärspartners och dokumentationskrav tidigt och diskutera eventuella hinder för betalningsflödena med sin bank redan innan avtalet är klart.

Finansiera mer än fakturan

En annan trend från Singapore är att finansiärer ser längre än den faktura som uppstår efter leverans. En stor exportorder kan kräva inköp, rekryteringar och månaders produktion innan kunden betalar.

EKN:s Tillverknings- och fordringsförlustgaranti kan täcka upparbetade kostnader före leverans. Om kontraktet annulleras eller skjuts upp i mer än sex månader kan ersättningen uppgå till 95 procent av de kostnader som omfattas av garantin.

– Fler företag skulle kunna dra nytta av den här garantin då den täcker kostnader redan innan leverans. Om banken är tveksam till att öka utlåningen när företagets kostnader stiger minskar garantin bankens risk, säger Åsa Larsson.

Eftersom garantin kan kombineras med bankfinansiering kan även kostnaderna före leverans bli lättare att finansiera. Garantin kombineras med en fordringsförlustdel som skyddar mot utebliven betalning efter leverans.

Tala med banken och EKN i tid

I Asien finns stora möjligheter för svenska företag, bland annat inom energi, infrastruktur, avfallshantering och cleantech. Men nya affärer och leveranskedjor kräver att risker identifieras och finansiering planeras från början.

För ett mindre företag är rådet att kontakta banken och EKN innan en order, nya betalningsvillkor eller större lager pressar likviditeten. En tidig dialog med banken och EKN kan skapa bättre förutsättningar för att genomföra affärer även när riskbilden är komplex. Då finns tid att undersöka vilka risker som kan delas och vilken finansiering som passar affären.

– När affärsstrukturer, finansieringsupplägg och villkor förändras kan EKN bidra till att minska risken. Om en affär inte ryms inom bankens ordinarie finansieringsramar kan vi tillsammans undersöka ett upplägg som gör den genomförbar, säger Åsa Larsson.